Korea zur Zeit der Chosun-Dynastie. Namsoon (Ji-won Ha) ist Polizistin und gemeinsam mit ihrem Mentor Ahn (Sung-kee Ahn) ist sie einer Geldfälscherbande auf der Spur. Dabei ahnt sie nicht, dass hinter den kriminellen Machenschaften der Verteidigungsminister Song Piljoon (Young-chang Song) steckt. Die Ermittlungen in diesem Fall führen Namsoon zu einem mysteriösen Mann namens ?Sad Eyes? (Dong-won Kang). Sie nimmt sich vor den wortkargen Mann zu besiegen, doch stattdessen verliebt sie sich in ihn. Bald aber stehen sich die beiden dem finalen Duell gegenüber, aus dem nur einer der beiden Kontrahenten lebend hervorgehen kann.
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